זוכרים את היוזמה של Yiftach Lewinsky ליצירת מסלול מחקה מדד עולמי בפנסיה, גמל וקה"ש?
זוכרים את הבעייתיות במסלול "עוקב מדדי מניות" שמגדיר שיש להשקיע ב-3 מדדים, מתוך מטרה לאפשר מסלול השקעה בפיזור רחב יותר מה-S&P 500, אך בפועל תחת המסלול הזה קמו דווקא מסלולים טרנדיים, עם פחות פיזור, הטיה חזקה לסקטור הטכנולוגיה וכל מיני תתי-סקטורים, ושינויים תכופים במדיניות ההשקעה?
וזוכרים שאמרנו שנפנה לרשות שוק ההון עם הצעה לתיקון לביצוע השינויים הרגולטוריים הנדרשים, כדי לאפשר מסלול עוקב מדדים גלובלי? אם אתם לא זוכרים כנסו לפוסט הזה לכל הפרטים, עכשיו רציתי לתת לכם עדכון סטטוס בנושא.
אז הכנו נייר עמדה בשם "הצעה לשינוי מסלול עוקב מדדי מניות" והעברתי אותו למנהל בכיר ברשות.
לאחר מכן שוחחנו על הדברים, והשיחה היתה טובה. אותו בכיר הסכים שהמסלולים הספציפיים המוצעים כרגע תחת מסלול עוקב מדדי מניות חוטאים לכוונה המקורית של הגדרת המסלול, ואמר שהם יעשו התייעצות פנימית אצלם. הוא תומך בלעשות שינוי מסוים, או בהגדת המסלול הנוכחי, אולי גם ביצירת מסלול חדש של מדד מניות עולמי, שבעיניי זו אפשרות עדיפה.
ביקשתי להיות ב-loop, לקבל עדכון ולחוות את דעתי לפני שהם מוציאים הנחיות חדשות, וקיבלתי את ה-OK שלו לנושא.
זה לא משהו שהולך לקרות מחר בבוקר, אבל התרשמתי שהכיוון חיובי והרשות on board להצעה שלנו.
נמשיך לעדכן.
» להצטרפות למועדון הפאסיבי של להשקיע נכון
פעמיים בשבוע פוסט חדש אצלך במייל
התכנים בפוסט זה, כמו כל שאר התכנים בבלוג, הינם תכנים לימודיים במהותם, הם אינם מהווים ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני המתחשב בצרכיו הייחודיים של כל אדם.
