הפגישה כוללת בחינה מקיפה של התיק הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים, המלצות לשיפור וייעול, ומתן מענה מקצועי לשאלות.

בסבירות גבוהה תוכלו להוזיל את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני, וכן בקרן ההשתלמות ובמוצרים ביטוחיים נוספים.

בפגישה ייבחנו כמובן הצרכים האישיים שלכם, שיכולים לכלול בין היתר:

• מעבר מביטוח מנהלים יקר לקרן פנסיה (מקיפה ומשלימה) בדמי ניהול זולים, עם אפשרות בחירה במסלולי השקעה מחקי מדד.
• הוזלת עלויות ובחירת מסלול מתאים בקרן הפנסיה.
• אפשרות ביטול/הקטנה של כיסויים ביטוחיים פרטיים שכבר כלולים בחיסכון הפנסיוני (ביטוח חיים וא.כ.ע).
• בעיות נפוצות בביטוחי בריאות: ביטוחים לא נחוצים, כפל ביטוחים, פרמיות גבוהות מדי.

כמובן שגם לאחר הפגישה יינתן מענה מקצועי לשאלות, תמיכה, וסיוע בעת החלפת מעסיק.