• בחינת התיק הפנסיוני וקרן ההשתלמות ומתן המלצות לשיפור.
• שיפור תנאים והוזלת עלויות.
• שיפור תנאים והוזלת עלויות.
• טיפול בהפקדות המעסיק.
• טיפול וסדר בביטוחים הפרטיים (בריאות, חיים, משכנתא, א.כ.ע): ביטול כפילויות, ביטול סעיפים מיותרים והוזלת הפרמיות.

• רף כניסה ודמי ניהול נמוכים במיוחד בהצטרפות ל-IRA.
• חיסכון בזמן, בטעויות ובבירוקרטיה.
• טיפול בהפקדות המעסיק.

* השירות אינו כולל תכנון של תמהיל השקעת הכספים ב-IRA.

• סיוע בפתיחת חשבון מסחר בתנאים הטובים ביותר בארץ או לחילופין ב-Interactive Brokers.
• סיוע בהפקדת כספים והמרת מט"ח.
• ליווי ברכישה הראשונית של ני"ע בחשבון המסחר ובחשבונות נוספים במידת הצורך (כגון IRA, חשבון חברה, חיסכון לילדים וכיוצ"ב).

∗ השירות אינו כולל תכנון של תמהיל השקעת הכספים, שירות זה ניתן במסגרת תכנון פיננסי.

• בחירת תמהיל המשכנתא הטוב ביותר ללקוח
• מו"מ מול כל הבנקים להשגת הריביות הזולות ביותר האפשריות
• יחס אישי ומענה לכל שאלה

• איתור סכומים שנדרש להוון / להמיר לקצבה.
• מילוי טופס 161ד בהתאם לקצבה הצפויה והסכומים להיוון.
• קיבוע זכויות ותיאום מס מול רשות המיסים.

* השירות אינו כולל תכנון פרישה, שירות זה ניתן במסגרת תכנון פיננסי.